Compétences

SERFI Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil aux chefs d’entreprises. Nous intervenons sur la gestion financière, immobilière et patrimoniale de clients privés et professionnels. Attentifs aux attentes de nos investisseurs, nous proposons un conseil sur mesure ainsi que des solutions dédiées souvent déficientes au sein des grands groupes financiers ou bancaires.

Nous accompagnons nos investisseurs sur le long terme, au cours d’une relation stable, pour constituer, gérer et transmettre au mieux leur patrimoine. Notre sérieux et notre expertise nous permettent, en intégrant leurs objectifs personnels, de leurs proposer les stratégies optimales pour la gestion de leurs actifs financiers, le choix de leur investissements immobiliers, l’optimisation des impôts (IR, ISF) et la transmission du patrimoine ou de l’entreprise.

Notre indépendance sur le marché de la gestion patrimoniale garantit notre objectivité dans la sélection de nos partenaires et la rectitude des solutions que nous mettons en place pour nos investisseurs.

Le métier de SERFI Patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

SERFI Patrimoine intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale en appréciant les objectifs de nos investisseurs et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées.

L’expertise de SERFI Patrimoine  s’exerce dans 4 secteurs d’activité :

xxx• Conseil en stratégie et organisation patrimoniale

xxx• Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…

xxx• Valeurs mobilières et marché financier

xxx• Immobilier

SERFI Patrimoine se concentre prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes en sollicitant au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, SERFI Patrimoine a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps avec nos investisseurs est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

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