NOS PRODUITS

Tangibles, concrets, et explicites

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Il n’existe pas de placement miracle, qui permette de gagner à coup sûr et qui réponde à tous les besoins. Un placement est bon quand il est adapté à  la situation et à l’objectif d’une personne, d’une famille, d’une entreprise, … Avant d’investir, il ne faut donc pas faire l’économie d’une vraie réflexion. Il faut aussi savoir à quelle porte frapper pour trouver le bon interlocuteur.

Dans ce même état d’esprit, SERFI Patrimoine étudie et compare constamment un grand nombre de placements financiers. Les placements que nous conseillons dans notre site ont tous fait l’objet de longues études comparatives et sont proposés aux investisseurs de SERFI Patrimoine car nous sommes convaincus de la bonne gestion des actifs qui les composes et des performances avérées qu’ils peuvent réaliser.

Pour vous proposer des produits de qualité, innovants et diversifiés nous  avons élaboré des procédures  qui nous permettent  d’analyser et de comparer les outils d’épargne, d’investissement, de prévoyance et de crédit au travers des aspects  économiques, juridiques et fiscaux qui les sous tendent

Parmi les critères auxquels nous attachons une grande importance, la qualité du contrat en terme de transparence et d’efficacité ainsi que  la capacité d’innovation et le positionnement  éthique de la société partenaire,  représentent pour nous les garanties du respect de l’épargnant  et de l’investisseur.

Pour chaque placement conseillé nous avons obtenus des réponses convaincantes, confirmées par diverses sources, aux questions ci-après :

• Dans quoi est placée l’épargne des investisseurs : Actifs et Supports ?
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• À qui est confié leur argent : Entreprises et Gérants ?
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• Comment les rendements sont-ils obtenus et garantis : Obligation, Plus value, Indexation, Fiscalité, Promotion, Assurances contractuelles, … ?
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• Quelle est sa valeur ajoutée, la stratégie de l’investissement  et de sa sortie : Quand et Comment ?
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• Quels sont les risques et tous les frais à court, moyen et long terme : Évaluation, Comparaison et Contrôles ?
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Une fois les produits de placement validés nous nous assurons également de leur pérennité. Nous mettons en oeuvre diverses veilles informatiques dans des revues spécialisées, des forums et des moteurs de recherches pour recevoir une notification pour toutes les informations qui seraient diffusées concernant la vie de ces produits.
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Certes le risque Zéro n’existe pas, mais quand les fondamentaux d’un placement sont simples et clairs, qu’ils font appel au bons sens et, surtout, que les hommes qui sont en charge de leur gestion sont très compétents, expérimentés et fiables, alors pourquoi ne pas profiter de placements fiables et performants ?
 
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Avec deux réserves commune à tous les placements financiers, quel que soit la valeur et l’intérêt de ceux-ci :
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– Ils doivent avant tout répondre à un besoin déterminé et clairement défini : objectif + moyens + délais
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– Il ne peut y avoir aucune garantie de performance sur aucun type d’investissement car les performances du passé ne peuvent être une garantie de résultats futurs
 
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RAPPEL : Quelle que soit la valeur d’un placement financier il doit répondre avant tout à un besoin. Pour les investisseurs confirmés et initiés, qui gèrent eux même leur patrimoine ou qui ont leur propre conseil, nous pouvons simplement leur fournir le ou les produits demandés. Pour tous les autres épargnants, nous réalisons avant toute proposition une étude patrimoniale de leur famille, ou de leur entreprise, plus ou moins succincte en fonction de la demande,  afin d’identifier la solution la plus adaptée à leur situation personnelle et professionnelle. Seulement après un placement peut être judicieusement proposé.

Information générale pour la consultation du site : Chaque pied de page “Le conseil avant …    … Le service après “ est un lien qui ouvre dans un nouvel onglet une page qui est : la suivante de celle consultée, ou comme pour les rubriques de ce thème un contenu complémentaire.   Une image, une photo ou un symbole sont quasi toujours des liens qui s’ouvrent sur un nouvel onglet de votre navigateur.

SERFI Patrimoine apporte le meilleur conseil en Alsace, Strasbourg, Colmar et Mulhouse

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