PROFESSIONNEL

Artisan, Commerçant, Profession libérale, …

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SERFI Patrimoine vous propose, par l’approche globale patrimoniale, une écoute attentive et des conseils sur mesure pour répondre aux préoccupations patrimoniales de votre statut d’indépendant :

→ La retraite

La défiscalisation

La prévoyance

La constitution d’un patrimoine

La transmission de l’outil professionnel et du patrimoine privé

En fonction de vos besoins, SERFI Patrimoine et ses partenaires élaborent leurs recommandations et les mettent en œuvre pour réaliser vos objectifs patrimoniaux.

Pour maintenir l’adéquation entre vos investissements et vos divers choix de vie, SERFI Patrimoine s’engage à vous rendre visite régulièrement pour mieux répondre à l’évolution de vos objectifs patrimoniaux.

SERFI Patrimoine vous propose des solutions patrimoniales (assurance-vie, immobilier, placements …) les mieux adaptées à l’évolution de vos besoins patrimoniaux professionnels et privés.

Si le temps vous manque pour prendre le recul nécessaire à une organisation optimale de votre patrimoine, profitez de l’expertise patrimoniale de SERFI Patrimoine et demandez-nous un bilan patrimonial gratuit.

 

 


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Vous voulez savoir comment : nous pouvons vous apporter une plus-value et non seulement un produit, se déroule notre premier entretien, reconnaître et faire un bon investissement, sont sélectionnés nos partenaires,  … ?
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Notre principal conseil   « Investissez seulement dans ce que vous comprenez » s’applique aussi à nous !