PRESCRIPTEUR

Agent immobilier, Avocat, Courtier, Expert comptable, Notaire, …x

LA GESTION PATRIMONIALE EST UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE DE LA VÔTRE

APPORTEZ À VOS CLIENTS  DE NOUVEAUX SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

 

CRÉONS UN PARTENARIAT INNOVANT,

GAGNANT – GAGNANT – GAGNANT

POUR VOS CLIENTS, VOTRE ACTIVITÉ ET SERFI PATRIMOINE.x

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Pourquoi devenir prescripteur de SERFI Patrimoine ?

Notre objectif est de mutualiser nos compétences en développant le travail en équipe pour apporter un conseil global à vos clients, au travers d’activités complémentaires.

Le prescripteur peut se définir comme une personne qui eu égard à sa notoriété, son image, son statut social, sa profession, ses activités est à même de recommander une entreprise, une marque, un produit, et d’être reconnu pour la valeur de sa recommandation.

A l’image d’un généraliste recommandant un spécialiste, la prescription est basée sur un échange durable et constant entre 2 professionnels libres de leurs choix qui évoluent dans des domaines de compétence complémentaires.

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Vous souhaitez fidéliser vos clients, diversifier votre offre ?X

Avec le partenariat SERFI Patrimoine vous apportez à vos clients des solutions patrimoniales en complément de vos services. Votre conseil en la matière se limite souvent à répondre simplement à leurs questions : orientez-les plutôt vers un professionnel de la gestion de patrimoine. C’est un plus que vous leur proposez en matière de service.

Nos prescripteurs bénéficient d’une formation personnalisée et, à la demande, d’une présence en leur locaux sur Rdv ou sous forme de permanences. Mais également sur le site d’une manifestation ou animation commerciale si nécessaire.

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Qu’obtiennent les bénéficiaires de la recommandation ?

Une relation privilégiée qui leur garanti la proximité et la pérennité de leur interlocuteur.

Des conseils et des investissements réalisés en conformité avec la réglementation. En mettant en oeuvre la solution patrimoniale la mieux adaptée à la situation de chacun et à son projet de vie.

Des produits et des partenaires  de qualité pour gérer leur patrimoine (prévoyance, épargne, placement retraite, optimisation fiscale, opération de démembrement, …).

 


COMMENT METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT VRAIMENT EFFICACE ?

QUELS VONT ÊTRE LES GARANTIES POUR MES CLIENTS ?

QUELS EN SONT LES AVANTAGES ET LES LIMITES ?

QUELS VONT ÊTRE MES ENGAGEMENTS ?

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Proposition de partenariat 

Pour accompagner son développement, et se concentrer sur son coeur de métier, SERFI Patrimoine est à la recherche de professionnels indépendants souhaitant promouvoir, auprès d’investisseurs potentiels, des offres de gestion patrimoniale sûres, innovantes et éthiques ; sans sacrifier pour autant la performance.

Cette prospection pouvant se faire également auprès de professionnels dont l’activité peut être complémentaire de la notre, afin de favoriser leurs clientèles par la mise en oeuvre d’une gestion patrimoniale globale et interprofessionnelle.

 

MERCI de transmettre cette information à la personne de votre relationnel qui pourrait être intéressée par cette offre.