PARTICULIER

Notre expertise patrimoniale au service de vos choix de viex

En matière de conseil financier, vous avez sans doute un interlocuteur, exerçant au sein d’un réseau bancaire ou d’un cabinet indépendant. SERFI Patrimoine associe les avantages de ces deux formules pour vous proposer une conception originale du conseil et du service financier.

Après avoir présenté brièvement les les diverses composantes d’un patrimoine équilibré et performant,  SERFI Patrimoine recueille, dans la plus grande discrétion, toutes les informations concernant :

→ Votre environnement familial

Votre patrimoine

Vos revenus

Vos engagements

Vos souhaits

Vos projets personnels

On pourra ainsi déterminer et vous proposer la meilleure stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche patrimoniale globale.

Bien comprendre vos objectifs patrimoniaux (sécurisation de vos revenus et de vos engagements envers votre famille et des tiers, complément retraite, placements financiers, assurance-vie, optimisation fiscale, …) nécessite du temps, de la disponibilité et une réelle volonté de servir vos intérêts.

Avec SERFI Patrimoine vous trouverez la même qualité d’écoute et de conseil pour élaborer votre stratégie patrimoniale avec une volonté de vous accompagner au quotidien. La confiance s’acquiert avec le temps mais elle peut se perdre en un rien de temps.


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